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金固股份002488投資者交流會調研紀要

2019-11-09 00:01:54来源:励志吧0次阅读

金固股份(002488)投资者交流会调研纪要:汽车超人 无所不能

2015年8月14日金固股份召开投资者交流会,会议纪要如下:

公司发展目标是打造未来汽车生活的服务平台通过高频低价值业务、居中的汽车后服务以及低频高价值业务之间的相互导流形成闭环发展主线包括金融线与产业线

汽车超人平台发展迅速,将成为公司发展其他业务的入口和导流平台其7月销售额达5千万规模,下半年有望实现5个亿收入,APP用户已达到100万规模,线下整合签约门店12000家,仓库建设和IT系统也在全力推进中平台树立的行业壁垒主要源于于线下的门店整合能力、供应链建设、本地化运营推广的团队,今后有望打造成为万亿市值的汽车生活综合服务平台

公司的汽车金融布局优势主要在于风控能力,布局方向包括消费信贷金融、库存融资等公司的汽车保险布局立足创新性并能起到导流作用创新包括产品创新和基于车型习惯的定价差异化,车险业务本身也能为平台的维修、配件等业务进行导流

参股273二手车交易具有战略意义273二手车平台的交易量大且C2B2C的业务模式极具发展前景,尽管当前公司只是参股,但有相关保障性条款确保其对于汽车超人平台的业务导流和协同支持

公司27元亿定增方案若完成将形成对汽车超人平台在线上运营、线下供应链整合、IT建设、地推等全方位业务支持若此次增发不成功,公司也有相应的资金和融资能力对于汽车超人平台的发展进行全力支持

根据盈利预测公司2015 年-2017 年EPS 分别为0.19 元、0.37元、0.87元对应年市盈率分别为155X、80X、34X公司作为中国汽车后市场+互联的先行者,战略主体汽车超人平台发展速度迅猛,并有清晰的产业发展路径,市值提升空间巨大继续“买入”评级

风险提示:传统钢轮业务受中国汽车市场整体影响存在销量风险,汽车超人和产业战略布局能否形成客户黏度与协同效应尚有待市场验证

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